Como baixar e usar o Redtail Retriever
Se você é um profissional financeiro que usa o Redtail CRM ou Imaging, pode estar se perguntando como baixar e usar o Redtail Retriever, um aplicativo de sincronização que permite sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre o Redtail e o Microsoft Outlook local. Neste artigo explicaremos o que é o Redtail Retriever, como baixá-lo, como instalá-lo e configurá-lo, como sincronizar seus dados e quais benefÃcios ele pode oferecer.
O que é Redtail Retriever?
Redtail Retriever é uma ferramenta que permite sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre Redtail CRM ou Imaging e sua versão instalada localmente do Microsoft Outlook. Existem dois tipos de Redtail Retriever: Retriever for Tailwag e Retriever Cloud.
download redtail retriever
Retriever para Tailwag
Retriever for Tailwag é um aplicativo de sincronização construÃdo usando o Microsoft .NET Framework. Ele permite que você sincronize seus contatos e atividades de calendário entre Redtail CRM e seu Outlook local. Você pode escolher quais campos de dados sincronizar, com que frequência sincronizar e sincronizar em uma ou ambas as direções. Você também pode visualizar o histórico e os logs de sincronização, bem como resolver quaisquer conflitos que possam surgir durante o processo de sincronização.
Nuvem Recuperadora
O Retriever Cloud é uma ferramenta de sincronização baseada na Web que permite sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre Redtail CRM ou Imaging e seu Office 365 ou Google Calendar. Não requer nenhuma instalação ou configuração em seu computador. Você pode acessá-lo de qualquer dispositivo com conexão à internet. Você também pode personalizar suas configurações de sincronização, como frequência, direção e filtros de sincronização.
Como baixar Redtail Retriever
O processo de download do Redtail Retriever depende se você está usando Redtail CRM ou Imaging.
De Redtail CRM
Para baixar o Retriever for Tailwag do Redtail CRM, siga estas etapas:
Faça login na sua conta Redtail CRM usando seu nome de usuário e senha.
Passe o mouse sobre o menu Ajuda e recursos no canto superior direito.
Clique no link "Download Retriever for Tailwag" no menu resultante.
Selecione "Executar" quando solicitado a executar ou salvar o Retriever.
Para baixar o Retriever Cloud do Redtail CRM, siga estas etapas:
Faça login na sua conta Redtail CRM usando seu nome de usuário e senha.
Passe o mouse sobre o menu Integrações no canto superior direito.
Selecione "Retriever Cloud" na lista suspensa.
Clique no botão "Entrar" na página do Retriever Cloud.
Da Redtail Imaging
Para baixar o Retriever for Tailwag da Redtail Imaging, siga estas etapas:
Faça login na sua conta Redtail Imaging usando seu nome de usuário e senha.
Clique no botão "Download" no canto superior direito da página.
Selecione "Retriever for Tailwag" na lista de downloads disponÃveis.
Selecione "Executar" quando solicitado a executar ou salvar o Retriever.
Para baixar o Retriever Cloud do Redtail Imaging, siga estas etapas:
Siga as instruções na tela para concluir o processo de download.
Como instalar e configurar o Redtail Retriever
Depois de baixar o Redtail Retriever, você precisa instalá-lo e configurá-lo em seu computador. O processo de instalação e configuração do Retriever for Tailwag e do Retriever Cloud são diferentes.
Assistente de instalação
Para instalar o Retriever for Tailwag, siga estas etapas:
Clique duas vezes no arquivo Retriever.exe que você baixou.
Clique em "Avançar" na tela de boas-vindas do assistente de instalação.
Leia e aceite o contrato de licença e clique em "Avançar".
Selecione a pasta de destino para o Retriever e clique em "Avançar".
Clique em "Instalar" para iniciar o processo de instalação.
Clique em "Concluir" quando a instalação estiver concluÃda.
Para instalar o Retriever Cloud, você não precisa fazer nada, pois é uma ferramenta baseada na web que não requer nenhuma instalação em seu computador.
Assistente de configuração
Para configurar o Retriever for Tailwag, siga estas etapas:
Inicie o Retriever na área de trabalho ou no menu Iniciar.
Digite seu nome de usuário e senha do Redtail CRM e clique em "Login".
Selecione o perfil do Outlook que deseja sincronizar com o Redtail CRM e clique em "Avançar".
Selecione a direção de sincronização (unidirecional ou bidirecional) e a frequência de sincronização (manual ou automática) e clique em "Avançar".
Selecione os campos de dados que deseja sincronizar para contatos e atividades de calendário e clique em "Avançar".
Revise suas configurações de sincronização e clique em "Concluir".
Para configurar o Retriever Cloud, siga estas etapas:
Faça login no Retriever Cloud usando seu nome de usuário e senha Redtail CRM ou Imaging.
Selecione o serviço de calendário que deseja sincronizar com o Redtail CRM ou Imaging (Office 365 ou Google Calendar) e clique em "Conectar".
Autorize o Retriever Cloud a acessar seu serviço de calendário e clique em "Permitir".
Selecione a direção de sincronização (unidirecional ou bidirecional) e a frequência de sincronização (manual ou automática) e clique em "Salvar".
Selecione os filtros que deseja aplicar para contatos e atividades do calendário e clique em "Salvar".
Revise suas configurações de sincronização e clique em "Iniciar sincronização".
Como sincronizar contatos e atividades do calendário com Redtail Retriever
Depois de instalar e configurar o Redtail Retriever, você pode começar a sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre o Redtail CRM ou Imaging e seu Outlook ou serviço de calendário. Você pode sincronizar manualmente ou automaticamente, dependendo de suas configurações de sincronização.
Sincronização Manual
Para sincronizar manualmente com o Retriever for Tailwag, siga estas etapas:
Inicie o Retriever na área de trabalho ou no menu Iniciar.
Clique no botão "Sincronizar agora" na tela principal.
Aguarde a conclusão do processo de sincronização. Você pode visualizar a barra de progresso e as mensagens de status na tela.
Clique no botão "Exibir log" para ver os detalhes do processo de sincronização. Você também pode visualizar o histórico de sincronização clicando na guia "Histórico".
Se houver conflitos ou erros durante o processo de sincronização, você poderá resolvê-los clicando no botão "Resolver conflitos".Você pode optar por manter a versão dos dados do Redtail CRM ou do Outlook ou mesclá-los.
Para sincronizar manualmente com o Retriever Cloud, siga estas etapas:
Faça login no Retriever Cloud usando seu nome de usuário e senha Redtail CRM ou Imaging.
Clique no botão "Sincronizar agora" na tela principal.
Aguarde a conclusão do processo de sincronização. Você pode visualizar a barra de progresso e as mensagens de status na tela.
Se houver conflitos ou erros durante o processo de sincronização, você poderá resolvê-los clicando no botão "Resolver conflitos". Você pode optar por manter o Redtail CRM ou Imaging ou versão do serviço de calendário dos dados ou mesclá-los.
Sincronização automática
Se você selecionou a opção de sincronização automática em suas configurações de sincronização, o Retriever sincronizará automaticamente seus contatos e atividades de calendário em intervalos regulares. Você pode alterar a frequência de sincronização automática em suas configurações de sincronização. Você também pode pausar ou retomar a sincronização automática clicando no botão "Pausar sincronização automática" ou "Retomar sincronização automática" na tela principal do Retriever.
BenefÃcios do uso do Redtail Retriever
O uso do Redtail Retriever pode oferecer muitos benefÃcios, como:
Fluxo de trabalho simplificado
Com Redtail Retriever, você pode economizar tempo e esforço sincronizando seus contatos e atividades de calendário entre Redtail CRM ou Imaging e seu Outlook ou serviço de calendário. Você não precisa inserir ou atualizar manualmente os mesmos dados em vários locais. Você também pode evitar a duplicação ou inconsistência de dados, pois o Retriever manterá seus dados sincronizados.
Experiência aprimorada do cliente
Com o Redtail Retriever, você pode melhorar a experiência do cliente ao ter acesso às informações mais atualizadas e precisas sobre seus clientes e suas atividades. Você também pode se comunicar com seus clientes de forma mais eficaz, pois pode enviar e receber e-mails e convites de seu Outlook ou serviço de calendário, enquanto os registra no Redtail CRM ou Imaging.Você também pode aproveitar os recursos e funcionalidades do Redtail CRM ou Imaging e do Outlook ou serviço de calendário, como lembretes, notas, anexos, categorias e muito mais.
Conclusão
Redtail Retriever é um aplicativo de sincronização que permite sincronizar seus contatos e atividades de calendário entre Redtail CRM ou Imaging e seu Outlook ou serviço de calendário. É fácil de baixar, instalar, configurar e usar. Ele pode ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho e aprimorar a experiência do cliente. Se você é um profissional financeiro que usa Redtail CRM ou Imaging, experimente o Redtail Retriever.
perguntas frequentes
Aqui estão algumas perguntas frequentes sobre o Redtail Retriever:
Quais são os requisitos de sistema para o Retriever for Tailwag?
Para usar o Retriever for Tailwag, você precisa ter um sistema operacional Windows (Windows 7 ou superior), Microsoft Outlook (2010 ou superior), Microsoft .NET Framework (4.5.2 ou superior) e uma conta Redtail CRM.
Quais são os navegadores compatÃveis com o Retriever Cloud?
Para usar o Retriever Cloud, você precisa ter um navegador moderno compatÃvel com HTML5 e JavaScript, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari. Você também precisa ter uma conta Redtail CRM ou Imaging e uma conta Office 365 ou Google Calendar.
Quanto custa o Redtail Retriever?
O Redtail Retriever é gratuito para todos os usuários do Redtail CRM e Imaging. Você não precisa pagar nenhuma taxa adicional para usá-lo.
Quão seguro é o Redtail Retriever?
Redtail Retriever é seguro e compatÃvel com os padrões e regulamentos da indústria. Ele usa criptografia e autenticação para proteger seus dados durante o processo de sincronização. Ele não armazena nenhum dos seus dados em seus servidores. Ele só acessa seus dados quando você inicia um processo de sincronização.
Como posso obter suporte para o Redtail Retriever?
Se você tiver dúvidas ou problemas com o Redtail Retriever, entre em contato com a equipe de suporte do Redtail por telefone (800-206-5030), e-mail (support@redtailtechnology.com), chat ( ou ticket (
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